Solution d’investissement
Solution d’investissement
Vous avez un patrimoine financier considérable et vous voulez vous assurer de préserver ce que vous avez réussi à accumuler. Vous voulez aussi que votre portefeuille vous rapporte un rendement raisonnable. En trouvant le juste équilibre entre plusieurs facteurs, nous vous aidons à atteindre un compromis optimal entre ces deux objectifs.
Il existe plusieurs véhicules ou produits qui permettent de faire fructifier vos avoirs. Mais pour bénéficier du plein potentiel de ces solutions, l’expertise et l’expérience s’avèrent essentielles. C’est en soi ce que nous vous proposons.
Favoriser la croissance en minimisant les risques
Notre philosophie de placement est de viser une croissance à long terme du capital avec un minimum de risque et de volatilité. Grâce à l’expertise et l’expérience de nos gestionnaires professionnels, notre approche en gestion d’actifs vous offre un portefeuille parfaitement diversifié qui respecte votre tolérance au risque.
Votre portefeuille est rééquilibré périodiquement pour qu’il reste toujours conforme à votre énoncé de politique de placement personnalisé, ce qui vous apporte une plus grande assurance que votre stratégie demeurera optimale au fil du temps.
Nos services de gestion de portefeuille
- Offre détaillée et intégrée
- Combinaison de styles de gestion : valeur, croissance et autres
- Diversification grâce à une variété de catégories d’actifs, de secteurs et de régions
- Suivi permanent et ajustements constants
- Titres individuels, caisses privées, fonds négociés en bourse, etc.
- Tarification détaillée et concurrentielle
- Gestion stratégique et tactique
- Honoraires transparents, souvent déductibles
- Solutions fiscalement avantageuses
Gestion Discrétionnaire
Dans un monde en constante évolution, trouver le temps nécessaire pour gérer et optimiser ses investissements peut s’avérer périlleux. Pour remédier à cette situation, notre équipe a développé une expertise approfondie en gestion discrétionnaire, dont bénéficient aujourd’hui nos clients.
En nous confiant la gestion discrétionnaire de vos portefeuilles, vous vous assurez qu’un gestionnaire de portefeuille chevronné s’occupe du suivi quotidien de vos investissements et reste à l’affût des meilleures occasions.
Grâce à des suivis réguliers de la part de notre équipe, nous nous assurons de vous garder informé quant à la performance de vos portefeuilles, à l’évolution des marchés et aux stratégies que nous déployons. Voici la gestion discrétionnaire en six étapes :
Gestion privée
La recette de notre succès comprend, entre autres, notre capacité à bien s’entourer. C’est pourquoi nous faisons affaires avec les professionnels de l'équipe de Gestion privée qui, tout comme nous, visent l’excellence et recherchent sans cesse à bonifier leur offre de produits et de services. Également spécialisés dans la gestion de patrimoine, leur collaboration et leur apport nous permettent de satisfaire pleinement les besoins de nos clients.
Nos partenaires de recherche
Les aspirations et objectifs financiers de nos clients étant aussi différents que chacun d’entre eux, une partie de notre travail consiste à rechercher des firmes et des partenaires performants. Visant sans cesse à peaufiner notre offre de services, nous analysons et choisissons avec minutie nos collaborateurs.
Nos critères de sélection n’ayant pas de limites géographiques, nous recherchons avant tout les meilleurs de leur domaine pour nos diverses transactions.
Argus Research Company
Fondée en 1934, cette société a été l’une des premières à fournir au marché professionnel des recherches et des analyses systématiques et indépendantes sur les actions américaines. En utilisant une méthodologie descendante, le groupe d’analystes d’Argus a continué à offrir des prévisions et des notations sur l’économie américaine, ainsi qu’une recherche objective en matière d’investissements en analysant des centaines de sociétés de premier plan.
Credit Suisse
Fondée en 1856, cette firme basée à Zurich possède des tentacules dans tous les pays d’importance. Regroupant des milliers de spécialistes du placement partout dans le monde, nous validons fréquemment les résultats de nos recherches avec leurs analyses. De manière plus précise, ils sont notamment reconnus pour la qualité de leur évaluation des entreprises cotés en bourse.
Banque Nationale Marché financiers
La Banque Nationale fait partie des leaders canadiens dans le secteur des nouvelles émissions de capitaux pour les entreprises ainsi que pour les transactions de titres de dette. Sa présence dans les consortiums financiers fait en sorte que l’équipe de recherche possède une connaissance approfondie de la situation de plusieurs entreprises. En plus de cette expertise, nous pouvons compter sur une équipe d’économistes et de stratèges de renommée mondiale tel que Stéfane Marion qui a par le passé été considéré comme un des 20 meilleurs économiste au monde selon Bloomberg Markets Magazine.
Capital Economics
Capital Economics est l’une des principales sociétés indépendantes de recherche économique au monde. Elle possède une vaste équipe de plus de 60 économistes expérimentés qui fournit des analyses, prévisions et consultations sectorielle et macroéconomiques. Ses bureaux sont situés à Londres, New York, Toronto, Sydney et Singapour.
Morningstar
Morningstar est une entreprise fournissant des informations sur les placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. Elle offre une recherche indépendante aux investisseurs, conseillers financiers et gestionnaires d'actifs institutionnels. Quotidiennement, Morningstar fournit des informations en temps réels sur plus de 17 millions de fonds mutuels, d'actions, indices, contrats à terme et autres produits dérivés. Morningstar est la référence principale pour tout ce qui se rapproche de proche ou de loin avec les fonds mutuels.
Certificat de placement garanti
Pour l’investisseur à la recherche d’une protection du capital.
Un guichet unique pour vos besoins en matière de certificats de placement garanti (CPG)
Quotidiennement, nous analysons les taux de plus de 35 institutions bancaires canadiennes, membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada, afin de pouvoir conseiller à nos clients les meilleurs certificats de placement garanti et leur permettre de se les procurer via notre intermédiaire.
Si vous désirez obtenir de l’information concernant les taux en vigueur des certificats de placement garanti, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre hebdomadaire sur le sujet.
Celle-ci, publiée tous les lundis, vous donnera un aperçu instantané des taux présentement disponibles pour les Certificats de placement garanti de 1 à 5 ans.
