Notre expérience client
Notre Expérience Client
Une attention hors du commun
Pour vous offrir une gestion optimale de votre patrimoine, nous prenons le temps de discuter de votre situation, de comprendre les enjeux avec lesquels vous jonglez au quotidien, de saisir vos aspirations et objectifs financiers, d’être au fait de votre situation familiale et de connaître vos désirs pour le futur.
Pour y parvenir, nous avons mis en place une stratégie d’analyse globale et éprouvée, qui couvre l’ensemble de vos besoins. À travers chaque étape, vous êtes au cœur de nos actions.
Un plan solide
Apprendre à se connaître
Comme toute autre relation, nous voulons bâtir un lien professionnel solide où les parties se connaissent mutuellement. Nous vous présentons les membres de l’équipe qui travailleront pour vous. Nous cherchons à en savoir le plus possible sur vos objectifs, vos priorités, vos projets d’avenir, votre famille, vos besoins financiers, vos craintes, vos appréhensions, le tout pour apprendre à vous connaître.
Dresser un portrait de votre situation
Dès notre second rendez-vous, nous analysons votre portrait financier actuel. Quelle est votre présente situation? Quels sont vos objectifs financiers? Nous discutons ensemble de vos besoins en matière de gestion du risque.
Mettre en place votre plan
Après avoir obtenu tous les détails nécessaires, nous vous présentons votre stratégie financière personnalisée. Nous procédons à l’ouverture de votre compte et nous vous communiquons votre accès Internet. Nous vous envoyons une confirmation du transfert de vos actifs, lorsque complétés et nous préparons ensemble un énoncé de votre politique de placements.
Faire un suivi de votre stratégie
Nous prenons le temps d’examiner l’évolution de votre stratégie personnalisée déployée. Nous revoyons la performance de votre portefeuille pour nous assurer qu’il correspond toujours à vos attentes, et réajustons le tir au besoin. Nous regardons ensemble votre premier relevé et communiquons avec vous pour les révisions trimestrielles subséquentes au besoin.
Disponible en tout temps
Nous offrons un rapport complet de votre portefeuille incluant une analyse de votre répartition sectorielle, géographique, de corrélation, etc. Nous envoyons un bulletin trimestriel qui explique les récents développements des marchés et nos perspectives macroéconomiques. Nous publions des lettres financières qui font état de notre opinion sur les événements de marché et qui illustrent la gestion proactive de votre portefeuille. Chaque année, nous prenons le temps de vous rencontrer au besoin pour refaire l’examen exhaustif de votre stratégie.
En bref
Parce que la vie comporte son lot d’imprévus, parce que vos aspirations peuvent changer, parce que rien n’est immuable, nous nous engageons à faire évoluer la gestion de votre patrimoine selon les diverses étapes de votre vie.
Votre stratégie financière ayant alors pris son envol, nous procédons à l’analyse des autres besoins financiers qui font partie de votre vie. En faisant affaires avec nous, vous avez accès à une gamme de services gracieusement offerte par la Banque Nationale.
- Nous vous offrons un rapport complet pour faciliter la préparation de votre déclaration fiscale en fin d’année
- Nous pouvons vous recommander des spécialistes les plus performants dans leur domaine respectif : comptabilité, notariat, fiscalité, droit, etc.
- Nous suivons au quotidien votre portefeuille et vous contactons de manière trimestrielle ou annuelle, selon vos besoins.
- Nous mettons à votre entière disposition votre portefeuille en ligne pour pouvoir suivre l’évolution de votre stratégie.
- Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions, peu importe leur nature.
